原文标题：2022年全球及中国链传动（链条）行业现状及趋势分析，高端产品逐步实现国产替代「图」
一、链传动综述
(资料图片)
链传动是一种具有中间挠性件的啮合传动，依靠链轮齿轮与链节的啮合传递动力，可用作动力传动、物料输送、曳引提升以及其他功能各异的专门用途。链传动、带传动和齿轮传动是机械工业中传动部分的三大传动系统。链传动由于具有传动比精确、传动效率较高、传力大、适应性强以及维修成本低难度小等优势，广泛地应用于摩托车、汽车、船舶、农业机械、工程机械、起重运输机械、物流仓储、自动扶梯、食品药品机械、轻工机械、石油化工等领域。
三大传动系统及链传动分类
资料来源：公开资料整理
链产品工艺流程复杂，耐磨性能是其核心技术体现。链产品加工因产品要求不同有所差异，主要需经过冲压、热处理、抛光、抛丸、磨削、装配、上油和包装等环节。通常，链板经过冲压后进行热处理，继而，利用抛光、抛丸、磨削等环节抛光或研磨热处理后的材料，达到提高产品耐磨性能的目的。作为衡量链系统质量的重要指标，材料性能、加工精度和热处理工序均显著影响链系统的耐磨性能。每一个环节的细微差距叠加带来了较大的产品力优势。
链传动系统生产流程
资料来源：征和工业招股书，华经产业研究院整理
二、链传动行业产业链
链传动行业的主要原材料为钢材，上游主要为钢铁及钢铁制品行业和原材料改制行业。钢材改制是指把钢厂生产的标准规格钢材，如带钢或线材等，改制加工为其它型材，以方便下游企业进行后续加工处理。
链传动行业下游主要为摩托车、汽车、船舶发动机、农业机械、工业生产、交通运输、物流仓储等行业。下游行业的发展对链传动行业有着直接重要的影响。一方面，下游行业分布广泛，数量繁多，对链系统产品的需求规模较大。另一方面，随着下游行业的发展升级，对链系统产品的性能要求将日益提升，高品质高性能的链系统产品将愈发得到下游客户的认可和重视。庞大的市场需求及对高端产品的重视将成为链传动行业发展的有力支持。
链传动产业链
资料来源：征和工业招股书，华经产业研究院整理
钢铁行业作为我国国民经济发展的支柱产业，同时也是链传动行业原材料。近年来，钢铁行业在上游原料供应充足及下游需求持续增长的带动下迅速发展，其产品的产量也随之逐年增加。据资料显示，2021年我国粗钢产量为103279万吨，同比2020年下降3.0%；钢材产量为133667万吨，同比2020年增长0.9%。
2016-2021年中国粗钢及钢材行业产量情况统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、链传动行业现状分析
链传动市场应用广泛，主要应用市场包括摩托车链、汽车链、工业设备链、自行车链、农用机械链等，从几个主要行业来看：
1、摩托车链
据Statista数据显示，全球摩托车销量由2019年的5293.47万辆下滑至2021年的4400万辆。其中我国是全球最大摩托车市场，摩托车销量于2018年达到行业低谷后，逐渐波动增长至2021年的2019.48万辆，约占全球摩托车销量的45.90%，其次是印度，东南亚和南美等以小排量摩托为主要出行工具的国家位于第二梯队。
2015-2021年全球及中国摩托车行业销量情况
资料来源：Statista，中国摩托商会，华经产业研究院整理
摩托车链作为耗材，不仅需要定期维护及保养，且平均行驶10000-30000公里建议更换一次链条，由于中小排量摩托车在东南亚、南美等欠发达国家仍是主要出行工具，且全球摩托车保有量较高，摩托车链前后装市场广阔。根据相关数据显示，在摩托车链一年一换的情况下，2021年全球摩托车链市场规模约为187亿元，国内市场规模为44亿元。
2021年全球及中国摩托车链市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、汽车链及工业链
近年来，全球汽车保有量稳步增长。据国际汽车制造协会数据显示，全球汽车保有量由2015年的12.82亿辆增至2020年的14.91亿辆。国内方面，据公安部数据，我国汽车保有量由2015年的1.72亿辆增至2021年的2.92亿辆。汽车每6-10年或5-15万公里行驶里程需要更换一次链条，一般汽车生命周期会更换一次，为作为耗材的汽车链创造了较大的存量市场。据日本椿本21年报数据，2020年全球正时链市场规模为78.38亿元。
工业设备链系统是工业机械设备制造的基础零部件，下游机械设备制造业对链产品需求具有较强的粘性和刚性。据椿本年报数据显示，2020年全球工业链市场规模达193.75亿元未来随着工业自动化趋势不断深化，工业机械设备市场规模将持续扩大，有望带动全球工业设备链市场进一步扩容。
2020年全球汽车链及工业设备链市场规模情况
资料来源：椿本21年报，华经产业研究院整理
四、链传动行业竞争格局
从行业竞争格局来看，链传动行业集中度低。虽然链传动下游应用多，市场空间大，国外龙头厂商收入体量大，但市场占比仍较低，呈现低集中度的竞争格局。此外，龙头企业已在不同细分领域实现技术突破并长期占据领先地位，实现行业内较高的毛利水平。链传动行业主要竞争者包括日本椿本集团、美国博格华纳、DID（日本大同工业株式会社）、KMC（桂盟）和德国IWIS等。
全球链传动行业主要生产企业介绍
资料来源：征和工业招股书，华经产业研究院整理
五、链传动行业未来发展趋势
链传动系统具有较高的主机厂商认证壁垒、技术壁垒和资金壁垒。由于我国早期工业基础薄弱、链传动行业起步较晚，多数企业难以达到生产高精度、强耐久度产品的技术要求，产品品类、设计及性能等均与发达国家存在显著差距，需要在剧烈冲击、高速、高温、强磨损等特殊环境下工作的高端链传动产品更是我国厂商技术短板，部分高端产品长期依赖进口。日本椿本、美国博格华纳等世界链传动龙头凭借技术积淀及规模生产等优势，长期占据行业领先地位。随着全球高新技术产业化进程加快，高端化、精密化将成为链传动系统主流发展方向，我国厂商需加大研发投入、持续突破技术难关并积极调整产品结构，逐渐打破国外技术垄断，不断缩小与国际龙头的技术及收入体量差距。
链传动行业主要进入壁垒情况分析
资料来源：征和工业招股书，华经产业研究院整理
原文标题：2022年全球及中国链传动（链条）行业现状及趋势分析，高端产品逐步实现国产替代「图」
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