来源 | 综合一财、券商中国等
(资料图片仅供参考)
编辑 | 武文 张云迪
首个？ChatGPT的行业影响来了……
近期，随着银行年报的密集披露，也掀开了银行业2022年薪酬变化的面纱。
第一财经根据Wind资讯及上市银行年报统计，截至目前，已有13家全国性上市银行发布了2022年年报，包括6大国有行及除华夏银行、浦发银行外的7家股份行。
从13家上市银行的薪酬数据来看，去年，整体薪酬盘子增长，人力也在增长，但与过去的人均薪酬普涨不同，2022年，已有部分银行收缩人员开支，尤其是超过一半的股份行主动压缩了管理层薪酬。
不过，鉴于当前全行业普遍面临营收及净利润放缓的境况，压降成本的势头也体现在多家银行的业绩报表上。2022年度，超半数银行的高管薪酬减少，其中还有两家银行的高管薪酬被减少超千万。
图据央广网-第一财经
尽管薪酬待遇上并未出现惹人增幅，但仍受到年轻群体的青睐。据猎头机构透露，当前，金融企业在招聘上反而更具竞争优势，投递简历数量持续攀升，且员工素质等也在持续提高。
“又被平均了？”
据搜狐财经报道，每每提及“人均”，“被平均”总是大多数人的心声。那么，各行的最高薪酬究竟有多高？职位越高薪资越高吗？
在A+H两地上市的15家银行中，除工行、交行外，另13家银行均在港股年度报告中就“五位最高薪酬人士”进行了披露。从披露内容来看，13家银行中，约有5家银行有员工薪酬超过千万，中国银行薪酬上限最高、超2000万元，城、农商行最高薪酬多为200万-300万元区段；同时，中小银行高薪人士相对更集中在高层。
据中行年报内容，2022年度，其“五位最高薪酬人士”薪酬总计达7700万元，其中有四位薪酬在1000万元-2000万元区段，一位薪酬在2000万元-3000万元区段，为当前披露银行中最高。
该“薪酬”为扣除个人所得税前的酬金，主要包括基本工资及津贴、酌情奖金、养老计划供款及其他三部分，酌情奖金占比最高。“该酌情奖金包含了延期发放的部份”，中行年报注释部分表示。
同时，中行的五位最高薪酬人士均非其董事和监事。据披露，2022年中行董事及监事中的最高薪酬为86.7万元。
农业银行2022年新增一位“千万年薪”员工，薪酬区间位于1200万元-1250万元区间；另有一人薪酬位于850万元-900万元区间、一人位于650万元-700万元区间、两人位于500万元-550万元区间，以上五位同样均非农行董事和监事。
股份行普遍压降管理层薪酬
第一财经的报道称，平安银行的降薪在管理层体现得尤为明显，年报显示，去年，平安银行董监高薪酬总额同比下滑了8.49%。
其中，平安银行行长胡跃飞的年度税前报酬从387.95万元直降至336.71万元，降幅超过13%；副行长杨志群、鞠维萍也分别下降了15%；董秘周强薪酬降幅更是超过了16%。
与其他银行不同的是，平安银行的薪酬普降带有集团色彩，去年，或是基于保险行业现状以及集团自身发展考虑，平安集团管理层主要人员降薪，其中，平安集团董事长马明哲的税后报酬总额下降超14%。
作为集团总经理，平安银行董事长谢永林从平安集团领取报酬，其税后报酬总额为448.28万元，同比下降超13%。
但在业绩方面，平安银行去年依旧录得大丰收，实现营业收入1799亿元，同比增长6.2%；归母净利润为455亿元，同比增长25.3%，是营收增速的4倍。
与平安银行类似，也有部分银行压降管理层薪酬，主要是股份行。
例如，招商银行董监高总薪酬下滑了4.14%，招商银行现任行长王良的税前报酬为362.46万元，与前任行长相比减少57.37万元。王云桂、李德林两位副行长以及另外两位今年2月退休的副行长，税前报酬也从2021年的306万元左右下降至约294万元。
民生银行董监高总薪酬下降了4.75%，但值得注意的是，与其他大行相比，民生银行的管理层薪酬支出堪称庞大，即便是有所下降，总额也超过了5500万元。
另外，光大银行董监高总薪酬下滑了20.26%，浙商银行下滑了31.46%。
管理层薪酬增长的主要是原本较低的国有银行。不过，兴业银行是个例外，去年，兴业银行虽然人均薪酬下降，但管理层薪酬支出却同比增加了19.67%，增幅最快，这也源于兴业银行的管理层薪酬在股份行中属于较低水平，其行长陶以平的税前报酬仅163.56万元，不到平安银行行长的1/2。
人力成本支出普遍有所提升
另据券商中国记者梳理数据完整、可比对的35家银行（包括6家国有大行、8家股份行、13家城商行、8家农商行）发现，上市银行人力成本支出普遍有所提升。
图据央广网-第一财经
与此同时，银行业增员成为普遍选择。有可比口径的35家银行去年合计增员近3.6万人，增量、增幅均为近年最高。新增员工主要分布在业务营销、信息科技、新设分支机构等方面，柜员、低学历员工群体则继续优化减员。
人均薪酬方面，机制灵活、市场化程度高、分支机构集中于发达城市的股份行人均薪酬普遍较高。此外，近年加大科技人才引入，也拉高了股份行的薪酬水平。
其中，招商银行继续以超过65万元的人均薪酬稳居第一；中信银行紧随其后，达63万元。同时，在港上市的泸州银行人均薪酬继续保持在超59万元以上。
与高薪酬相匹配的，是高额的人均产能。其中，多家股份行人均创收超过330万元，与其他类型银行拉开较大差距，平安银行去年人均创收更是接近424万元，继续位列第一。
加大人力资源投入
就计算方法而言，银行的员工薪酬主要体现在利润表中的“业务及管理费”栏中的“员工费用”，也有银行称之为“人力成本”、“员工成本”、“员工薪酬”等。
“员工费用”再具体细化为工资奖金，以及社保、五险一金、工会经费及培训费等项目，其中细化项目中的“工资奖金”属于我们通常所说的员工工资，其他细项则统称为福利。
据年报披露，前述35家银行中，只有在港上市的江西银行、天津银行等个别银行人力成本略有减少。其中，江西银行在年报中解释称，该行人力成本减少主要是工资、奖金及津贴减少所致，而后者减少主要是该行员工评级标准调整以及员工人数减少共同影响所致。
股份行人均薪酬高
人均薪酬方面，按照等效人力计算，在已披露年报、且有可比口径数据的35家上市银行中，股份行处于绝对领先水平。
其中，招商银行去年人均薪酬超过65万元，同比减少3.9%，但绝对值仍居上市银行第一位；中信银行紧随其后，人均薪酬同比增长8.6%至63万元以上。浙商银行、兴业银行人均薪酬也在58万元左右。
此外，平安银行、民生银行去年人均薪酬分别略高于52万元、51万元，渤海银行、光大银行分别接近49万元、47万元，4家银行同比均呈现微降。
同期，上市城商行人均薪酬普遍在38万元左右。其中，在港上市的泸州银行人均薪酬超过59万元，位居上市银行前列，不过该行薪酬结构中的“工资奖金”占比不到70%；徽商银行人均薪酬也达到51万元。
此外，哈尔滨银行、甘肃银行两家去年人均薪酬低于30万元，在已披露年度业绩的上市城商行中相对靠后。
而同比来看，前述35家上市银行中，13家银行人均薪酬同比下滑。其中，渤海银行、平安银行降幅相对靠前，分别约7.8%、5%。
高薪酬对应高产能
整体来看，上市股份行、城商行人均薪酬处于银行业前列，这背后有其客观因素：
一是上市股份行、城商行的分支机构、员工相对集中，且主要分布在国内主要城市，势必要提供更为可观的薪酬吸引人才加盟。
二是不同类型银行的员工基数与学历构成也并不一致。以扎根于乡村的农商行为例，小微业务对人员的依赖性强，员工基数普遍较大。
国有大行员工数量更是动辄以十万计。其中交行、邮储银行本科及以上学历员工占比分别达88％、83%，中行、建行分别在80%、76%左右，工行、农行分别仅73%、67%。
反观上市股份行、城商行，本科及以上学历的员工占比均高于85％，中信银行、浙商银行更是超过95%，其对应的人均薪酬水平也位居前列。上市农商行此类员工占比则在80%左右。
此外，相对于国有大行，上市股份行、城商行机制更为灵活，也更为市场化，面对较为激烈的市场竞争，为吸引人才，提供的待遇也较为诱人，尤其是高管及业务骨干等关键岗位的薪酬。
更为重要的是，与高企的人均薪酬相匹配的，是上市股份行、城商行高额的人均产能。
数据显示，多家股份行人均创收超过330万元，与与其他类型银行拉开较大差距。平安银行去年人均创收更是接近424万元，继续位列第一；中信银行、兴业银行紧随其后，人均创收分别约351万元、336万元。
城商行中，徽商银行、泸州银行、重庆银行人均创收分别约331万元、281万元、278万元，处于领先水平。哈尔滨银行、甘肃银行人均创收则只有150万元；晋商银行更是低于120万元。
而国有大行人均创收普遍在200万元左右，其中农行不到160万元，交行去年人均创收接近300万元，为国有大行最高，这与该行较高的人均薪酬也相对应。
上市农商行则受员工基数较大、科技能力相对较弱等因素影响，人均创收普遍在200万元以内。其中，人均薪酬相对较高的无锡银行去年人均创收接近270万元。
提升科技研发人员占比
看完薪酬及均产，最后看前述35家上市银行员工人数变动情况：合计26家银行增员，9家银行减员；全部35家银行员工数量增加近3.6万人，增量、增幅均为近年最高。
整体来看，银行员工的增加普遍出现在业务条线、信息科技、新设分支机构及收购兼并等方面。其中，股份行增员幅度较为明显，浙商银行、渤海银行、兴业银行增幅都在10%以上，招商银行、平安银行也接近9%。
以招商银行为例，去年末该行员工总数近11.3万人，全年增加9330人。从专业构成看，零售金融增员占比保持在七成左右；运营操作及管理增员近2000人，研发人员继续稳定增长。
兴业银行去年增员也超过7300人，去年末全行在职员工总数近7万人。其中，该行加快高端科技人才培养，推出科技人才万人计划，全行科技人才占比较年初提升5.4个百分点至11.9%，科技人才连续两年翻番。
员工结构持续优化
普遍增员的同时，银行业继续推进员工结构的调整、优化。整体来看，银行业减员的人群特征较为一致，且主要集中于三类员工和岗位：
一是可替代性比较强的岗位。
二是出于提质增效、缩短管理半径的考虑，银行选择精简内设机构，压降中后台机构和人员占比，部分管理岗位、运营人员的数量相应减少。
三是教育背景不占优势的员工。譬如农行、工行去年专科及以下学历员工分别减少约1.8万人、1.5万人，建设银行、邮储银行、中国银行的专科及以下学历员工数量也分别压降约7600人、4400人、4000人。
数据显示，国有大行整体继续延续减员步伐。去年六大国有银行合计减员近6600人。其中，工行、农行分别减员约6500人、3000人；建行则延续了增员步伐。
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